Gérer mes membres
Premiers pas
Importer les membres
- Import du référent
- Import de plusieurs valeurs pour les cases à cocher
- Importer des groupes personnalisés pour vos membres
- Importer et mettre à jour les organisations avec l'assistant d'import
- Importer les adhésions avec l'assistant d'import
- Préparation de votre import
- Importer et mettre à jour les membres avec l'assistant d'import [Guide]
Campagnes d'adhésions simplifiées
Gestion des membres
- Ajouter un membre
- Affichez les factures et les documents dynamiques dans l'espace membre
- Comment retrouver un membre archivé ?
- Gérer les mots de passe des membres
- Modification du mot de passe par un membre
- Liste des rapports disponibles pour la fonctionnalité Membres
- Termes et conditions des membres
- Génération des numéros de membres
- Rechercher un membre
- Synchronisez vos membres avec Zapier
- Personnaliser la recherche et les résultats de recherche des membres
- Utiliser la tuile Notes de la fonctionnalité Membres
- Enregistrer les présences récurrentes de vos membres
- Activer les membres en attente de paiement
- Statut des membres
Fiche du membre
Formulaire
Communications
- Création de mot de passe pour les membres délégués d'une organisation
- Désactiver les communications automatisées pour un membre
- Envoyer une communication manuelle à ses membres
- Créer une carte de membre personnalisée
- Instructions de connexion au nouveau portail des membres
- Comprendre les processus de validation d'adhésion (Workflow) pour vos communications
- Mots-clés dynamiques de la fonctionnalité Membres
Gestion des organisations ou familles
- Gestion de l'organisation par l'administrateur
- Ajouter un représentant d'organisation
- Liste des champs natifs pour organisation
- Créer et gérer les formulaires d'organisation ou de famille
- Créer une organisation
- Ajouter un administrateur d'organisation
- Fonctionnement des organisations
- Suivre l'historique des représentants de vos organisations
- Retirer un membre dans une organisation
- Ajouter les représentants ou administrateurs en copie des courriels
- Activer les organisations ou les familles
- Comment ajouter une organisation et ses membres dans la plateforme Yapla?
- Changer de représentant
Gestion des adhésions
- Comment modifier une adhésion
- Configuration des processus de validation
- Annuler une adhésion
- Créer un type d’adhésion disponible en administration seulement
- Créer ou dupliquer un type d'adhésion
- Activer automatiquement une adhésion lors d’un renouvellement
- Approbation requise avant de permettre l'adhésion d'un membre
- Configurer les communications pour le renouvellement des adhésions
- Fonctionnement des périodes de grâce et d'adhésion rétroactives
- Ajouter une adhésion à un membre en administration
- Changer l'ordre d'affichage des adhésions
- Rendre une adhésion uniquement disponible au renouvellement
- Filtrer les adhésions apparaissant dans le formulaire d'inscription
- Renouveler une adhésion en administration
- Rendre une adhésion disponible en fonction de l'adhésion courante
Tarifs
- Fonctionnement du type de facturation des adhésions à date fixe et prix dégressif
- Créer automatiquement un don lors d'une adhésion
- Créer des codes rabais sur vos adhésions
- Permettre à vos membres d'acheter plusieurs options
- Gérer une demande de bon de commande
- Offrez le paiement en plusieurs fois
- Permettre au membre de choisir le montant de son adhésion
- Rendre la sélection d'une option d'adhésion obligatoire
Organisation ou famille
- Création automatique de l'organisation lors de l'inscription
- Proposer des adhésions familiales
- Renouvellement des adhésions au sein d'une organisation
- Représentants d'organisation : Permettre d'identifier les membres délégués lors de l'adhésion
- Rendre l'adhésion d'un délégué d'organisation payante
- Proposer plusieurs types d'adhésion délégué
Fonctions avancées
Formations continues
Questions fréquentes
- Est-il possible de modifier la date du paiement d'une adhésion?
- Comment modifier une adhésion existante pour l'ensemble des membres?
- Comment obtenir la liste des destinataires d'une communication?
- Comment inviter un adhérent à faire un don suite au paiement de l'adhésion ?
- Comment ajouter une personne en copie d'une communication automatisée?
- Comment mettre à jour la fiche d'un adhérent qui n'a pas payé avec Yapla?
- Comment personnaliser les numéros d'adhérents?
- Comment connaître le nombre de membres actifs à une date précise?
- Utiliser une même adresse courriel pour plus d'un membre
- Supprimer des membres
- Comment supprimer une fiche de membre unique?