Disponible à partir du forfait Premium.
Ajoutez une étape d'assurance à la vente ou au renouvellement d'une adhésion pour recueillir une preuve d'assurance de vos membres. Cette fonction est souvent utilisée par les associations professionnelles.
Dans cet article
- Configurer l'étape d'assurance
- Consulter les informations d'assurance
- Exporter les informations d'assurance
Configurer l'étape d'assurance
- Allez dans Membres > Paramètres > Types d'adhésions et ouvrez le type d'adhésion concerné.
- Ouvrez l'onglet Assurance.
- Ajoutez au moins un article ou un formulaire. L'article présente les règles d'assurance de votre organisme ; le formulaire recueille les informations de vos membres.
Seuls les formulaires qui ne sont pas déjà utilisés ailleurs sont proposés : créez habituellement un formulaire dédié à l'assurance. Pour rendre la preuve d'assurance obligatoire, rendez obligatoires les champs concernés du formulaire.
Consulter les informations d'assurance
Sur la fiche du membre, la tuile Assurance affiche les informations transmises. Elles apparaissent aussi dans la section assurance de la fiche de l'adhésion concernée.
Exporter les informations d'assurance
Les réponses au formulaire d'assurance sont enregistrées dans la fiche du membre. Vous pouvez donc les exporter avec les autres informations de vos membres.
- Allez dans Membres > Membres, ou dans Membres > Adhésions pour obtenir aussi les colonnes des adhésions.
- Cliquez sur Exporter.
- Choisissez Exporter toutes les informations du membre (ou Exporter toutes les informations de l'adhésion), puis cliquez sur Exporter.
- Récupérez le fichier dans Membres > Rapports.
Pour exporter seulement certaines colonnes, ajoutez d'abord les champs d'assurance à la liste avec Présentation de la recherche, puis choisissez Seulement les colonnes affichées à l'écran.
L'export demande le droit Export.
Si vous utilisez Prolink Assurance, le statut de l'assurance (valide, expirée, etc.) est vérifié directement auprès de Prolink. Il n'est pas enregistré dans Yapla et ne figure donc pas dans l'export : consultez-le dans la tuile Assurance de la fiche de chaque membre.