Créer et personnaliser un rôle d'utilisateur
Les rôles personnalisés définissent précisément les fonctionnalités et les données auxquelles chaque collaborateur a accès dans le compte.
Disponible au forfait Premium.
Chaque utilisateur du compte reçoit un rôle qui détermine les fonctionnalités qu'il peut consulter et modifier. En plus des trois rôles natifs (Administrateur, Gestionnaire et Utilisateur), un administrateur peut créer des rôles personnalisés pour donner à chaque collaborateur seulement les accès dont il a besoin. Pour ajouter un utilisateur au compte, consultez Configurer les comptes d'utilisateurs et administrateurs de Yapla.
Dans cet article
Créer un rôle personnalisé
- Rendez-vous sous Configuration > Utilisateurs et licences > Rôles.
- Cliquez sur Ajouter un rôle.
- Saisissez le libellé du rôle.
- Activez chaque application à laquelle l'utilisateur doit accéder (Membres, Dons, Événements, Site web, etc.), puis cochez les fonctions précises qu'il pourra utiliser dans cette application.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fonction parent doit être cochée pour afficher ses fonctions enfants. Par exemple, dans l'application Dons, la case Campagnes affiche ensuite Ajout et modification, Dons reçus, Reçus fiscaux et d'autres fonctions liées aux campagnes.
La liste des rôles affiche aussi les rôles natifs. Leurs droits ne sont pas modifiables, mais vous pouvez les renommer.
Attribuer un rôle à un utilisateur
- Rendez-vous sous Configuration > Utilisateurs et licences > Gestion des utilisateurs.
- Sélectionnez l'utilisateur, puis ouvrez le sous-onglet Rôles.
- Sélectionnez le rôle de votre choix et enregistrez.
Après un changement de rôle, l'utilisateur se déconnecte puis se reconnecte pour que ses nouveaux accès s'appliquent.
Bon à savoir
- Aucun rôle en lecture seule : chaque fonction cochée permet à la fois de consulter et de modifier.
- Accès à toutes les campagnes : un rôle ne limite pas l'utilisateur à certaines campagnes. Il voit toutes les campagnes des applications auxquelles il a accès.
- Fonctions indépendantes : dans une même application, chaque fonction se coche séparément. Par exemple, dans l'application Dons, cochez Campagnes, Ajout et modification et les cases Formulaires, sans cocher Dons reçus, Reçus fiscaux ni Donateurs : l'utilisateur gère les campagnes et leurs formulaires sans voir les dons ni les données des donateurs.
- Prestataire externe : pour qu'un prestataire intègre une campagne à un site web, inutile de lui créer un compte utilisateur. Transmettez-lui l'adresse publique de la campagne et son code d'intégration.
L'éditeur JavaScript du site web (Site web > Personnalisation > JS) est réservé au rôle natif Administrateur, aux forfaits Plus et Premium. Un rôle personnalisé ne peut pas y donner accès : la fonction Personnalisation avancée de l'application Site web donne accès à l'éditeur CSS.