Creare e personalizzare un ruolo utente
I ruoli personalizzati definiscono con precisione le funzionalità e i dati a cui ogni collaboratore ha accesso nell'account.
Disponibile con il piano Premium.
Ogni utente dell'account riceve un ruolo che determina le funzionalità che può consultare e modificare. Oltre ai tre ruoli nativi (Amministratore, Gestore e Utente), un amministratore può creare ruoli personalizzati per dare a ogni collaboratore solo gli accessi di cui ha bisogno. Per aggiungere un utente all'account, consulta Configurare gli account utente e amministratore in Yapla.
In questo articolo
Creare un ruolo personalizzato
- Vai in Impostazioni > Utenti e licenze > Ruoli.
- Clicca su Aggiungi un ruolo.
- Inserisci il nome del ruolo.
- Attiva ogni applicazione a cui l'utente deve accedere (Membri, Donazioni, Eventi, Sito web, ecc.), poi spunta le funzioni precise che potrà usare in quell'applicazione.
- Clicca su Salva.
Una funzione principale deve essere spuntata per mostrare le sue funzioni secondarie. Ad esempio, nell'applicazione Donazioni, la casella Campagne mostra poi Aggiunte e modifiche, Donazioni ricevute, Attestazioni di donazione e altre funzioni legate alle campagne.
L'elenco dei ruoli mostra anche i ruoli nativi. I loro permessi non sono modificabili, ma puoi rinominarli.
Assegnare un ruolo a un utente
- Vai in Impostazioni > Utenti e licenze > Gestione utenti.
- Seleziona l'utente, poi apri la sotto-scheda Ruoli.
- Seleziona il ruolo che preferisci e salva.
Dopo un cambio di ruolo, l'utente si disconnette e si riconnette perché i nuovi accessi vengano applicati.
Da sapere
- Nessun ruolo in sola lettura: ogni funzione spuntata permette sia di consultare sia di modificare.
- Accesso a tutte le campagne: un ruolo non limita l'utente ad alcune campagne. Vede tutte le campagne delle applicazioni a cui ha accesso.
- Funzioni indipendenti: in una stessa applicazione, ogni funzione si spunta separatamente. Ad esempio, nell'applicazione Donazioni, spunta Campagne, Aggiunte e modifiche e le caselle Moduli, senza spuntare Donazioni ricevute, Attestazioni di donazione né Donatori: l'utente gestisce le campagne e i loro moduli senza vedere le donazioni né i dati dei donatori.
- Fornitore esterno: per far integrare una campagna in un sito web da un fornitore, non serve creargli un account utente. Inviagli l'indirizzo pubblico della campagna e il suo codice di integrazione.
L'editor JavaScript del sito web è riservato al ruolo nativo Amministratore, con i piani Plus e Premium. Un ruolo personalizzato non può darne l'accesso: la funzione Personalizzazione avanzata dell'applicazione Sito web dà accesso all'editor CSS.