Importer et mettre à jour les organisations
Importez vos organisations ou familles en une seule fois, ou mettez-en plusieurs à jour, avant d'y ajouter vos membres avec l'import des membres.
Disponible à partir du forfait Plus.
L'assistant d'import des organisations crée ou met à jour plusieurs organisations (ou familles) en une seule opération. Importez-les avant vos membres : vous pourrez ainsi associer chaque membre à son organisation pendant l'import des membres. Avant de commencer, préparez votre fichier (voir Préparer votre fichier d'import).
Dans cet article
Importer ou mettre à jour des organisations
- Allez dans Membres > Paramètres > Import des organisations, dans la section Assistants.
- À l'étape Instructions, déposez votre fichier .xlsx ou .csv.
- À l'étape Correspondance, glissez chaque colonne vers le champ correspondant. Pour mettre à jour des organisations existantes, répondez Oui à la question sur la mise à jour (Non par défaut) et choisissez l'identifiant unique, par exemple le numéro ou l'e-mail principal de l'organisation. Activez Mettre à jour ce champ pour remplacer une valeur déjà enregistrée. Dans cet assistant, une cellule vide avec l'interrupteur activé efface la valeur existante.
- Cliquez sur Valider les correspondances. À l'étape Validation, vérifiez les problèmes signalés et corrigez votre fichier au besoin.
- Cliquez sur Poursuivre vers l'importation pour lancer l'import. Un e-mail vous avertit à la fin.
Associer les membres à une organisation
Dans le fichier de vos membres, ajoutez une colonne avec l'identifiant de leur organisation (numéro unique ou nom). Pendant l'import des membres, associez cette colonne au champ Identifiant de l'organisation à associer au membre : si l'organisation existe, le membre y est ajouté (voir Guide | Importer et mettre à jour vos membres).