Créer une recherche dynamique de vos donateurs

La recherche dynamique de vos donateurs permet de pouvoir créer des groupes de donateurs en définissant des critères pour associer directement des contacts à des groupes en fonction des critères. 

Une recherche dynamique est un ensemble de critères de recherche qui vont être associés à un donateur selon des valeurs de son profil.  Les critères vont concerner l’application Dons pour définir des groupes de donateurs.  

Une recherche dynamique inclus tous les donateurs sans distinction de la campagne de dons. 

Création d'une recherche dynamique 

Dans cet exemple, on se basera sur le montant des dons faits.

Pour créer une recherche, rendez-vous dans la fonctionnalité Dons > Paramètres > Section pour la gestion des donateurs > Tuile  Recherches dynamiques

En cliquant, on arrive sur une liste de recherches dynamiques, avec les colonnes : 

• Nom
• Montant min
• Montant max
• Période (en jours)
• Actif

Pour ajouter une recherche dynamique, cliquer sur Ajout nouvelle recherche.

Le formulaire de la recherche est le suivant : 

• Nom (obligatoire)
• Description

• Montant min (obligatoire)
• Montant max (obligatoire)
• Le montant max doit etre superieur au montant minimum
• Le montant minimum doit etre inférieur au montant maximum

• Période (en jours) 

• Si on entre 0 jours, on prends tous les dons du donateur (pas de limite)
• Si on entre un nombre de jours, cela signifie qu’il faut calculer les dons fait dans cette limite de temps (expl : 180 : tous les dons faits dans les derniers 180 jours)

Une fois tous les critères rempli, cliquez sur Enregistrer.

Dans cet exemple, on veut créer un groupe de "Donateurs Or" ayant effectué des dons de plus de 500 $ dans les 365 derniers jours. 

Vous reviendrez ensuite sur la liste de vos recherches dynamiques. 

A quoi me sert ma recherche dynamique ?

La recherche dynamique, vous permet de créer des groupes qui se mettent automatiquement à jours. 

Ces groupes ont le même fonctionnement que les groupes systèmes, il est possible de les sélectionner dans les recherches et configuration de modules, mais il n’est pas possible de les assigner de façon manuelle a un item (membre, contact etc …)

Un donateur peut être associé à plusieurs recherches dynamiques, si il correspond aux différents critères des différentes recherches.

Pour avoir plus d'information sur l'action d'assigner un groupe de façon manuelle, lire cet article sur les groupes personnalisés.