Créer des groupes personnalisés

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Yapla vous permet de catégoriser les divers éléments de l’application, grâce à la fonctionnalité des groupes personnalisés.

Si vous souhaitez regrouper certains membres, certains événements, ou certains articles, vous pouvez utiliser les catégories de chaque application.

Les groupes personnalisés vous permet de le faire de façon transverse à toute l’application. Apprenez omment créer un groupe et comment l’assigner à différents éléments de Yapla. D’autres tutoriels que en fin du présent article vous montrerons différentes utilisations des groupes personnalisés.

Où activer la fonction Groupes personnalisés?

Disponible à partir du forfait Orbite, les groupes personnalisés sont disponibles dans la page Services des configuration de votre plateforme Yapla:

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Activez les groupes en cochant la case prévue à cet effet. 

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Une fois la fonction activée, vous pouvez accédez à une page Groupes rendue accessible dans les Configurations avancées.

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Le menu “Groupe” vous permet de définir les groupes qui seront accessible à travers toute l’application.
Le bouton mceclip3.png vous dirige vers un formulaire d’ajout. Un groupe est défini par un nom et une description.

Sur cette page, vous pouvez visualiser la liste de vos groupes personnalisés, rechercher des groupes, activer et désactiver des groupes existants.

Associer un groupe à un membre

Une fois vos groupes personnalisés créés, vous pouvez vous rendre dans les divers éléments de Yapla pour les assigner. Vous pouvez assigner un groupe à un membre, un contact ou à un événement.

Dans la fonctionnalité Membres, dans le menu “Membres”, cliquez sur la fiche d’un membre. Dans la fiche du membre, le menu “Groupe” va vous permettre de définir les groupes associés à ce membre. 

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Pour cela, choisissez le ou les groupes que vous souhaitez, puis enregistrer votre sélection.

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Associer un groupe à un type d'adhésion

Les groupes sont aussi disponibles dans la Fonctionnalité Membres pour les types d’adhésion et les organisations (si elles sont activées). Pour les adhésions, rendez vous dans les Paramètres des Membres, puis dans “Types d’adhésions”.

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En cliquant sur la fiche d’un type d’adhésion, vous pourrez définir les groupes associés à votre adhésion dans la dernière section de la page, intitulée Groupes associés.

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Associer un groupe à une organisation/famille

Pour les organisations, vous pouvez vous rendre dans le menu Organisation ou Famille, puis sélectionner l'organisation dans la liste.  La page Groupes vous permet de définir les groupes associés à l’organisation choisie. N’oubliez pas d'enregistrer votre sélection.

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Associer un groupe à un contact 

Concernant les contacts, le chemin est similaire à celui des membres. Dans la fonctionnalité Contacts, dans le menu Contacts, cliquez sur un contact pour accéder à sa fiche.
Une fois dans la fiche, un menu “Groupe” va vous permettre de définir les groupes associés à ce contact. 

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 N’oubliez pas de sauvegarder votre sélection.

Associer un groupe à un événement

Enfin, concernant les événements, le chemin est différent. Rendez vous dans la fonctionnalité Événements, puis choisissez un événement. Dans la fiche de l’événement, choisissez le menu Catégorisation

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C’est dans cette page que vous pourrez définir les groupes associés à vos événements. N’oubliez pas de sauvegarder votre sélection.

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