Ajouter un groupe personnalisé à votre campagne de don

Lors de la création d'une campagne de don, vous avez la possibilité d'ajouter un groupe personnalisé à cette dernière. Ainsi tous les donateurs effectuant un don dans cette campagne auront ce groupe rattaché à leur profil.

 

Ajouter un groupe personnalisé à votre campagne de don 

Don / Campagnes / Catégorisation

La première étape consiste à créer des groupes personnalisés

Ensuite, dans la fonctionnalité "dons", sélectionnez votre campagne puis cliquez sur la vignette "Catégorisation". Dans le champ "Groupes associés" vous pourrez sélectionner votre ou vos groupes

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Quels sont les avantages de cette configuration ?

Les groupes vous permettent de segmenter vos contacts rapidement et de les identifier s'ils bénéficient d'un accès privé à votre site web. Voici quelques exemples d'utilisations : 

  • Vous avez de nombreuses campagnes de dons, et 4 types de donateurs. En créant 4 groupes personnalisés et en les attribuant à vos campagnes, vous pourrez cibler rapidement et facilement vos contacts pour l'envoi d'une newsletter. 
  • Certains de vos membres sont des donateurs, et vos membres bénéficient d'un espace membre. Vous souhaiter donner accès à une page en particulier à certains membres donateurs connectés ayant fait un don dans plusieurs de vos campagnes. En les regroupant avec un groupe personnalisé, cette configuration sera accélérée et simplifié.
    En savoir plus :  Limiter l’accès d’une page web par les groupes personnalisés
  • Dans votre référentiel de donateurs, vous pouvez faire une recherche rapide de vos donateurs en fonctions de vos groupes personnalisés. 


Une configuration adaptée au forfait Cosmos

Si vous bénéficiez d'un forfait Cosmos en mode Centralisé, vous savez qu'il est important de gérer les accès de vos utilisateurs et des associations rattachées à votre compte. En attachant un groupe personnalisé à une des vos associations et à une campagne de dons, vous assurez la sécurité de vos données. Voici un exemple : 

Vous êtes une fédération. Trois associations sont rattachées à votre structure : A, B et C. Vous avez trois campagnes des dons sur votre compte : Don A, Don B et Don C. 
L'association A doit pouvoir visualiser et consulter uniquement les dons de la campagne Don A
L'association B doit pouvoir visualiser et consulter uniquement les dons de la campagne Don B
L'association C doit pouvoir visualiser et consulter uniquement les dons de la campagne Don C

 

 

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