Automatiser l’envoi et la création des reçus fiscaux [Guide]

Les reçus fiscaux sont avantageux pour vos donateurs parce qu’ils peuvent ainsi déduire leur don de leurs impôts. Pour votre organisation, c’est un bon moyen de conserver la trace d’un don. Yapla vous aide à gagner du temps en automatisant leur envoi et leur création. Découvrons comment y arriver.

Automatiser l’envoi de reçus fiscaux 

Pour automatiser l’envoi des reçus, rendez-vous tout d’abord dans la fonctionnalité Dons de votre Tableau de bord Yapla.

Cliquez ensuite sur Paramètres. La page qui s’affiche vous offre plusieurs options. Cliquez sur la tuile Paramètres, sous la section Paramètres généraux.

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Renseignez les champs indiqués à l’écran et vérifiez qu’ils sont exempts d’erreurs. Ces informations apparaissent sur les reçus émis. 

Une fois cette étape complétée, cliquez sur Enregistrer en bas de page.

Automatiser la création de reçus fiscaux

Depuis le Tableau de bord de votre compte Yapla, cliquez sur la fonctionnalité Dons qui se trouve dans la colonne de gauche. Si vous avez plusieurs campagnes, sélectionnez votre campagne de dons dans la liste.

La page qui s’affiche comporte plusieurs tuiles, dont une intitulée Reçus Fiscaux. Cliquez sur celle-ci.

RecusFiscaux_1.png

Pour consulter vos reçus, vous pouvez vous rendre dans l’onglet Reçus. Cette liste contient aussi le statut de vos reçus.

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Sélectionnez ensuite l’option Configuration.

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Dans la section Émission de reçus fiscaux, cochez Oui. Cela permet d’attacher automatiquement un reçu à vos communications intitulées Émission d’un reçu. 

Vous pouvez ensuite indiquer la somme minimale requise ainsi que le template de reçu à émettre. 

Vous avez ensuite trois options dans la section Gestion des reçus pour les dons uniques. Voici les possibilités offertes par chacune. 

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Générer et envoyer les reçus automatiquement

Avec cette option, vos donateurs reçoivent automatiquement les reçus générés par Yapla sous forme de pièce jointe.

Générer les reçus automatiquement, sans les envoyer

En cochant cette option, les reçus générés par la plateforme restent sur le statut Non envoyé. Vous pouvez, au choix, les envoyer manuellement par email, ou bien les imprimer pour un envoi postal. 

Générer les reçus manuellement

Lorsque vous choisissez cette option, le statut du reçu reste En attente. Vous pouvez alors déterminer pour quel don générer un reçu fiscal. 

Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet Reçu. Cliquez ensuite sur la roue crantée en face du don de votre choix. Sélectionnez l’option Envoyer. 

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Pour aller plus loin : générer un reçu consolidé

Si vos donateurs effectuent des dons récurrents, vous pouvez leur offrir de recevoir un reçu fiscal consolidé. Pour en savoir plus, nous vous proposons de découvrir comment consolider annuellement tous les dons d’un donateur.

Consultez également la section complète à propos des reçus fiscaux.

 

 

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