Configuration des processus de validation

Par défaut, les nouveaux membres de votre organisation sont automatiquement validés.  Cependant, Yapla vous offre la possibilité de mettre en place différentes règles de gestion des adhésions afin de choisir l'ordre de l'inscription, du paiement et de l'approbation d'une adhésion si nécessaire.

Les options suivantes s’offrent à vous :

• Le mode approbation, qui permet de recevoir des demandes d’adhésion avant de permettre  le processus d’achat d’une adhésion. Si ce mode est activé, il s'applique à toutes vos adhésions.
• 4 workflows d'adhésion sont disponibles :
  
  • Type A - Adhésion immédiate sans validation (configuration par défaut)
  • Type B - Adhésion avec validation après paiement
  • Type C - Adhésion avec dépôt de document(s) et validation (habituellement pour les associations professionnelles).
  • Type D - Adhésion avec validation avant paiement

Les processus de validation peuvent être configurés à 2 endroits :

Configurer tous les types d'adhésion

Membres / Paramètres / Adhésions 

Vous pouvez configurer un même processus de validation pour toutes vos adhésions en un seul lieu. 

Cette configuration s'applique à toutes les adhésions dont le processus n'a pas été personnalisé. 

Dans ce menu il est possible d'activer et de configurer le processus d'approbation

Configurer le processus de validation d'un type d'adhésion spécifique

Membres / Paramètres / Types d'adhésions / Processus de validation

La configuration s'appliquera seulement au type d'adhésion personnalisé et aura priorité sur les configurations globales mentionnées ci-dessus. 

Sélectionnez l'adhésion dans la liste et choisissez le sous-menu Processus de validation. Cochez  Appliquer un processus de validation spécifique à ce type d'adhésion pour voir le menu s'afficher et sélectionnez le workflow désiré

Pour allez plus loin et pour configurer vos communications en fonction de vos processus:

Comprendre les processus de validation d'adhésion (Workflow) pour vos communications