La plateforme Yapla vous permet de gérer intégralement les dons de votre organisation, y compris ceux ayant été effectués à l'extérieur de votre page de don ou site web Yapla. Par exemple, lorsque vous recevez un chèque ou un don en argent comptant ou lorsqu'une personne souhaite faire un don par téléphone et que vous souhaitez l'inclure dans une campagne afin de remettre un reçu si nécessaire. Dans cet article, vous verrez comment ajouter manuellement un don dans Yapla en créant un nouveau donateur ou en l'ajoutant au profil d'un donateur existant.
Dans cet article :
- Ajouter un don et créer un nouveau profil de donateur
- Ajouter un don au profil d'un donateur existant
Ajouter un don et créer un nouveau profil donateur
- Pour effectuer cette opération, rendez-vous dans les onglets Dons > Campagne, puis choisissez la campagne dans laquelle vous voulez attribuer votre don.
- Cliquez sur la tuile Dons reçus.
- Au bas de la liste des dons, cliquez sur Actions disponibles, puis sur Ajouter un don.
- Choisissez le type de don, et continuez:
- Entrez les informations du don (date, montant, type de reçu) et continuez.
- Entrez les informations du donateur et les coordonnées, et continuez.
- Vérifiez les informations du récapitulatif du paiement et les informations de facturation.
- Entrez la méthode de paiement, puis cliquez sur Payer.
Le don est maintenant ajouté à votre campagne. En fonction des configurations de cette campagne, le donateur pourrait recevoir au même moment son reçu de don.
Ajouter un don au profil d'un donateur existant
- Pour ajouter un don effectué à l'extérieur de la plateforme par un donateur existant, rendez-vous dans Dons > Donateurs et sélectionnez le donateur en question.
- Sélectionnez la tuile Dons. Vous aurez accès à la liste des dons effectués par cette personne.
- Au bas de la page, cliquez sur + Ajouter un don, puis suivez les étapes nécessaires pour compléter le don.
Vous pourrez mettre à ajour les informations du donateur si nécessaire. Le donateur recevra une confirmation à l'adresse indiquée dans son profil.
Commentaires
Comment saisir un nouveau donateur qui n'a pas d'adresse mail.
Par défaut, le champ email est obligatoire dans votre campagne de don. Cela permet de garantir que votre donateur reçoit bien sa confirmation et/ou son reçu. Si vous voulez ajouter le don, mais souhaitez transmettre le reçu par un autre moyen que par mail, je vous conseille d'indiquer votre propre adresse email ou celle de l'association.
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