La fonctionnalité Contacts consolide automatiquement tous les contacts de votre organisation dans l'onglet Contacts. Cette fonctionnalité vous permet d'avoir accès à tous vos contacts et à leurs informations, qu'ils soient des membres, des donateurs ou encore des bénévoles, en un seul clic.
Où gérer la synchronisation des contacts?
Chaque fonctionnalité Yapla qui gère des contacts (Membres, Dons, Événements, Données) synchronise ceux-ci vers la fonctionnalité Contacts. Par défaut, la synchronisation est activée et automatique.
La synchronisation est configurée dans les paramètres de chaque fonctionnalité:
Membres
Membres > Paramètres > Paramètres > Synchronisation.
Événements
Sélectionnez votre événement > Paramètres avancés > Synchronisation.
Dons
Sélectionnez votre campagne > Paramètres avancés > Synchronisation.
Données
Sélectionnez votre objet > Paramètres > Synchronisation.
Désactiver la synchronisation automatique (au besoin)
Une fois sur l'onglet synchronisation, cochez la case Synchroniser automatiquement les membres avec la base des contacts.
Par défaut, la synchronisation est automatiquement faite; par exemple, chaque nouveau membre que vous ajoutez en mode administrateur ou qui adhère à travers votre site web sera ajouté à la liste des contacts de la fonctionnalité Contacts.
Si vous décochez le tout, les nouveaux membres et les modifications ne seront pas synchronisés.
Utiliser la synchronisation manuelle
La fonctionnalité Contacts ne se synchronise pas rétroactivement : tous les contacts que vous avez rassemblés avant la mise en place de la fonctionnalité ne sont pas remontés automatiquement dans la fonctionnalité Contacts.
De façon similaire, si vous décochez la synchronisation automatique, puis la réactivez, les contacts collectés entre temps ne seront pas ajoutés automatiquement.
Cliquez sur Lancer la synchronisation manuelle pour forcer la mise à jour du référentiel de contacts : seuls les contacts non présents seront ajoutés pour éviter les doublons.
Mise à jour des informations des contacts
Quand les informations de vos contacts sont mises à jour (par exemple, le prénom d'un membre dans sa fiche membre), la nouvelle information sera remontée dans la fonctionnalité Contacts, soit par la synchronisation automatique, soit lors de la synchronisation manuelle.
FAQ
Quelles sont les informations récoltées par la fonctionnalité Contacts?
La fiche de chaque contact auront seulement les informations récoltées à partir de champs natifs. Chaque utilisateur qui intérragi avec votre association (membre, donnateur, participant à un événement, etc.) sera intégré à votre liste de contacts.
Comment obtenir l'historique de participation aux événements ou de dons d'un membre?
Consultez cet article pour apprendre comment consulter l'historique de vos contacts.