La funzionalità «Contatti» raggruppa automaticamente tutti i contatti della tua organizzazione nella scheda «Contatti». Questa funzionalità ti consente di accedere a tutti i tuoi contatti e alle loro informazioni, siano essi membri, donatori o volontari, con un solo clic.
Tieni presente che questo elenco viene sincronizzato automaticamente anche con Yapla Newsletter, garantendo che le tue comunicazioni siano sempre aggiornate.
Dove posso gestire la sincronizzazione dei contatti?
Ogni funzionalità Yapla che gestisce i contatti (Membri, Donazioni, Eventi, Dato) si sincronizza con la funzionalità Contatti. Per impostazione predefinita, la sincronizzazione è abilitata e automatiche.
La sincronizzazione è configurata nelle impostazioni di ogni funzionalità:
Membri
Membri Impostazioni Impostazioni Sincronizzazione
Eventi
Seleziona il tuo evento Funzioni avanzate Sincronizzazione
Donazioni
Seleziona la tua campagna Funzioni avanzate Sincronizzazione
Dato
Seleziona il tuo oggetto Impostazioni Sincronizzazione
Abilita la sincronizzazione automatica
Una volta nella scheda di sincronizzazione, seleziona semplicemente la casella «Sincronizza automaticamente i membri con l'archivio dei contatti».
Una volta selezionata la casella di controllo, la sincronizzazione viene eseguita automaticamente; ad esempio, ogni nuovo membro che aggiungi in modalità amministratore o che si iscrive tramite il tuo sito web verrà aggiunto alla lista di contatti della funzionalità «Contatti».
Usa la sincronizzazione manuale
L'applicazione «Contatti» non si sincronizza retroattivamente: non tutti i contatti raccolti prima dell'implementazione della funzionalità vengono automaticamente spostati nuovamente nella funzionalità «Contatti».
Allo stesso modo, se deselezioni la sincronizzazione automatica e poi la riattivi, i contatti raccolti nel frattempo non verranno aggiunti automaticamente.
Puoi quindi utilizzare il pulsante «Avvia una sincronizzazione manuale» per forzare l'aggiornamento dell'archivio dei contatti: verranno aggiunti solo i contatti non presenti, quindi non ci saranno mai duplicati.
Aggiornamento delle informazioni di contatto
Quando le tue informazioni di contatto vengono aggiornate (ad esempio, il nome di un membro nel suo record di membro), le nuove informazioni verranno caricate nella funzionalità «Contatti», tramite sincronizzazione automatica o sincronizzazione manuale.
FAQ
Quali sono le informazioni raccolte dalla funzionalità Contatti?
La scheda di ogni contatto conterrà solo le informazioni raccolte tramite i campi nativi. Ogni utente che interagisce con la tua associazione (membro, donatore, partecipante a un evento, ecc.) verrà aggiunto alla tua lista di contatti.
Come si ottiene la cronologia della partecipazione agli eventi o delle donazioni di un membro?
Consulta questo articolo per scoprire come visualizzare la storico dei tuoi contatti.