Esistono quattro processi di validazione per le adesioni e un processo di approvazione. Ognuno consente una gestione unica dei tuoi membri.

Tieni presente che un processo di validazione si applica alle nuove adesioni e ai rinnovi.
Scopri di più sulla configurazione dei processi di validazione dell'adesione.

 

I 4 processi di validazione

Tipo A - Adesione immediata senza validazione

Il membro è attivo non appena il pagamento dell'adesione è completato.

Ecco le comunicazioni associate a ciascuna fase di questo processo:

• Creazione dell'adesione : se si tratta di una prima adesione «Creazione di un Membro». Questa comunicazione è generalmente configurata per informare internamente sulla creazione di un nuovo membro.
• Adesione in attesa di pagamento: in caso di pagamento tramite assegno, «Adesione in attesa di pagamento». Assicurati di includere la ricevuta «Ricevuta da pagare», se necessario. Puoi programmare promemoria automatici con la comunicazione «Promemoria - Adesione in attesa di pagamento».
• Conferma dell'adesione: una volta il pagamento ricevuto o automatico se l'adesione è gratuita. Assicurati di includere la ricevuta «Pagata» nelle comunicazioni, se necessario.
  • • • Prima adesione: «Adesione convalidata»
      • Rinnovo: «Rinnovo dell'adesione»
      • Reinvio manuale nel corso dell'anno: «Reinvia la conferma del pagamento»
• Rinnovo: sono disponibili 2 tipi di comunicazioni. È possibile una combinazione di diverse di queste comunicazioni:
  • • • «Adesione da rinnovare»: si attiva prima della scadenza
      • «Adesione da rinnovare dopo la scadenza»: si attiva dopo la scadenza
        
        

Tipo B - Adesione con validazione

Questa funzione è disponibile a partire dall'offerta Plus

Il membro compila il modulo di adesione online e paga l'adesione, se necessario. Un amministratore deve quindi convalidare l'adesione. Senza questa validazione, il membro non è attivo.

 

Ecco le comunicazioni associate a ciascuna fase di questo processo:

• Creazione dell'adesione: se si tratta di una prima adesione «Creazione di un Membro». Questa comunicazione è generalmente configurata per informare internamente sulla creazione di un nuovo membro.
• Adesione in attesa di pagamento: in caso di pagamento tramite assegno «Adesione in attesa di pagamento». Assicurati di includere la ricevuta «Ricevuta da pagare», se necessario. Puoi programmare promemoria automatici con la comunicazione «Promemoria - Adesione in attesa di pagamento».
• Adesione in attesa di validazione: per notificare che l'adesione è in attesa di una decisione «Adesione in attesa di validazione».
• Conferma dell'adesione: una volta ricevuto il pagamento o nel caso di un adesione gratuita. Assicurati di includere la ricevuta «Pagata» come richiesto nelle comunicazioni.
  • • • Prima adesione: «Adesione convalidata»
      • Rinnovo: «Rinnovo dell'adesione»
      • Reinvio manuale nel corso dell'anno: «Reinvia la conferma del pagamento»
• Rinnovo: sono disponibili 2 tipi di comunicazioni. È possibile una combinazione di diverse di queste comunicazioni:
  • • • «Adesione da rinnovare»: si attiva prima della scadenza
      • «Adesione da rinnovare dopo la scadenza»: si attiva dopo la scadenza

Tipo C - Adesione con documento/i di deposito e validazione

Questa funzione è disponibile a partire dal pacchetto Plus

Al momento dell'adesione o dopo il pagamento dell'adesione, il membro dovrà fornire i documenti determinati nella configurazione dell'adesione. Una volta forniti i documenti, l'adesione deve essere convalidata da un amministratore. Senza questa validazione, il membro non è attivo.

Ecco le comunicazioni associate a ciascuna fase di questo processo:

• Creazione dell'adesione: se si tratta di una prima adesione «Creazione di un Membro». Questa comunicazione è generalmente configurata per informare internamente sulla creazione di un nuovo membro.
• Adesione in attesa di pagamento: in caso di pagamento tramite assegno «Adesione in attesa di pagamento». Assicurati di includere la ricevuta «Ricevuta da pagare», se necessario. Puoi programmare promemoria automatici con la comunicazione «Promemoria - Adesione in attesa di pagamento».
• Adesione in attesa di documento:
  • • • se i documenti necessari non sono stati forniti al momento dell'adesione, il membro riceve la comunicazione «Documenti in sospeso per l'adesione».
      • se i documenti necessari sono stati forniti al momento dell'adesione, il membro passa direttamente alla validazione dopo il pagamento
• Adesione in attesa di validazione: per notificare che l'adesione è in attesa di una decisione «Adesione in attesa di validazione».
• Conferma dell'adesione: una volta ricevuto il pagamento o nel caso di un adesione gratuita. Assicurati di includere la ricevuta «Pagata» come richiesto nelle comunicazioni.
  • • • Prima adesione: «Adesione convalidata»
      • Rinnovo: «Rinnovo dell'adesione»
      • Reinvio manuale nel corso dell'anno: «Reinvia la conferma del pagamento»
• Rinnovo: sono disponibili 2 tipi di comunicazioni. È possibile una combinazione di diverse di queste comunicazioni:
  • • • «Adesione da rinnovare»: si attiva prima della scadenza
      • «Adesione da rinnovare dopo la scadenza»: si attiva dopo la scadenza

Tipo D - Adesione da pagare dopo la validazione

Questa funzione è disponibile a partire dal pacchetto Plus

Contrariamente al TIPO B, in questo processo la validazione viene effettuata prima della fase di pagamento. Questo processo di validazione evita il rimborso dell'adesione in caso di rifiuto, ma aggiunge un ulteriore passaggio al processo di adesione.

Fai attenzione, questo tipo è diverso dalla funzione di approvazione in cui solo l'amministratore può scegliere e associare un'adesione al membro. Nel tipo D, il membro è autonomo nella selezione dell'adesione di sua scelta, che l'amministratore convaliderà poi.

Ecco le comunicazioni associate a ciascuna fase di questo processo:

• Creazione dell'adesione: se si tratta di una prima adesione «Creazione di un Membro». Questa comunicazione è generalmente configurata per informare internamente sulla creazione di un nuovo membro.
• Adesione in attesa di validazione: per notificare che l'adesione è in attesa di una decisione «Adesione in attesa di validazione».
• Validazione dell'adesione: l'amministratore ha due scelte durante la validazione che sospenderanno l'adesione per il pagamento
  
  • • • Convalida e crea la ricevuta: questa opzione crea una ricevuta e una registrazione contabile. La comunicazione «Adesione in attesa di pagamento» viene inviata
      • Convalida senza creare la ricevuta: questa opzione non crea ricevute o scritture contabili. La comunicazione «Richiesta di adesione approvata» viene inviata. Se la comunicazione non esiste già nella tua lista, aggiungila. Aggiungi poi un messaggio che invita gli utenti a connettersi al proprio account nella pagina I miei abbonamenti per effettuare il pagamento e creare così la fattura.
• Adesione in attesa di pagamento: puoi programmare promemoria automatici con la comunicazione «Promemoria - Adesione in attesa di pagamento»».
• Conferma dell'adesione: una volta ricevuto il pagamento o come parte di un abbonamento gratuito. Assicurati di includere la ricevuta «Pagata» come richiesto nelle comunicazioni.
  • • • Prima adesione: «Adesione convalidata»
      • Rinnovo: «Rinnovo dell'adesione»
      • Reinvio manuale nel corso dell'anno: «Reinvia la conferma del pagamento»
• Rinnovo: sono disponibili 2 tipi di comunicazioni. È possibile una combinazione di diverse di queste comunicazioni:
  • • • «Adesione da rinnovare»: si attiva prima della scadenza
      • «Adesione da rinnovare dopo la scadenza»: si attiva dopo la scadenza

Opzioni del flusso di lavoro

Membri/Impostazioni/Iscrizioni/Processi di validazione

Le opzioni del flusso di lavoro si applicano a tutte le iscrizioni.

Approvazione richiesta prima di consentire l'adesione a un membro

La conseguenza di questa opzione è che la lista delle iscrizioni non viene proposta direttamente al potenziale membro. Il richiedente completa il modulo di domanda di adesione e riceve «Adesione in attesa di approvazione» e passa allo stato «In attesa di approvazione». L'amministratore avrà due opzioni:

• • • Approvazione: il direttore sceglie l'adesione a cui ha diritto il membro. La comunicazione «Richiesta di adesione approvata» viene inviata. Il membro può quindi accedere alla sua area membri per completare la sua adesione secondo la procedura di quest'ultima
    • Rifiuto: viene inviata la comunicazione «Adesione rifiutata».

Scopri di più su questa funzione

Attiva i membri in attesa di pagamento

Disponibile solo con il tipo A. Se il membro ha scelto un metodo di pagamento diverso dalla carta di credito, l'adesione rimarrà in stato «In attesa di pagamento» fino alla ricezione del pagamento e quindi alla validazione dalla tua organizzazione.

Per impostazione predefinita, un membro in attesa di pagamento sarà inattivo e non potrà usufruire dei vantaggi riservati ai membri (tariffe preferenziali, visualizzazione nell'elenco, pagine riservate ai membri, ecc.).

Se vuoi che i membri in attesa di pagamento siano considerati membri attivi e abbiano gli stessi vantaggi dei membri con un'adesione convalidata, seleziona la casella «Attiva i membri in attesa di pagamento».