Ottieni un certificato di assicurazione dai tuoi membri

È possibile aggiungere un passaggio durante la vendita o il rinnovo di un'adesione per ottenere un certificato di assicurazione. Questa funzione viene spesso utilizzata dalle associazioni professionali.

 

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Configurazione

Per utilizzare questa funzione, devi accedere alla scheda Assicurazione nella configurazione di un tipo di adesione.

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La scheda «Assicurazione» ti consente di attivare la funzionalità per un tipo di adesione specifico. Il contenuto della scheda Assicurazione deve contenere almeno un articolo o un modulo. L'articolo ti consente di descrivere le regole assicurative della tua organizzazione e il modulo ti consente di raccogliere le informazioni.

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I moduli proposti sono tutti i moduli che non sono già associati a un contesto. Di solito è quindi necessario creare un nuovo modulo per utilizzare la funzione. Per chiedere il certificato di assicurazione, devi solo rendere obbligatori alcuni campi del tuo modulo.

Modulo Membro

La scheda del membro contiene un riquadro Assicurazione.

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Inoltre, nel relativo modulo di adesione, è disponibile una sezione assicurativa per visualizzare i dati del modulo.

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