Crea una ricerca dinamica per i tuoi donatori

La ricerca dinamica dei tuoi donatori ti consente di creare gruppi di donatori definendo criteri di ricerca per associare direttamente i contatti ai gruppi in base ai criteri.

In altre parole, una ricerca dinamica è un insieme di criteri di ricerca che verranno associati a un donatore in base ai valori del suo profilo. I criteri riguarderanno l'applicazione Donazioni per definire i gruppi di donatori.

Una ricerca dinamica includerà tutti i donatori indipendentemente dalla campagna di donazione.

Crea una ricerca dinamica

In questo esempio, utilizzeremo l'importo delle donazioni fatte.

Per creare una ricerca, vai su Donazioni Impostazioni Parametri per la gestione dei donatori riquadro «Ricerche dinamiche»

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Facendo clic su di esso si accede a una lista di ricerche dinamiche, con le colonne:

  • Nome
  • importo minimo
  • importo massimo
  • Periodo (in giorni)
  • Descrizione
  • Status (es: pubblicato)

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Per aggiungere una ricerca dinamica, fai clic su «Aggiungi nuova ricerca».

Il modulo di ricerca è il seguente:

  • Nome (richiesto)
  • Descrizione
  • importo minimo (obbligatorio)
  • importo massimo (obbligatorio)
    • L'importo massimo deve essere superiore all'importo minimo.
      L'importo minimo deve essere inferiore all'importo massimo
  • Periodo di ricerca dei donatori (in giorni)
    • Se inserisci 0 giorni, prendiamo tutte le donazioni del donatore (senza limiti)
    • Se inserisci un numero di giorni, significa che devi calcolare le donazioni effettuate entro questo limite di tempo (expl: 180: tutte le donazioni fatte negli ultimi 180 giorni).

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In questo esempio, vogliamo creare un gruppo di «Donatori d'oro» che hanno donato più di 500 dollari negli ultimi 365 giorni.

Quando tutti i criteri sono soddisfatti, fai clic su «Salva».

Tornerai quindi alla tua lista di ricerca dinamica.

Per cosa uso la mia ricerca dinamica?

La ricerca dinamica ti consente di creare gruppi che si aggiornano automaticamente.

Questi gruppi hanno la stessa funzione dei gruppi di sistema, è possibile selezionarli nel modulo di ricerca e configurazione, ma non è possibile assegnarli manualmente a un elemento (membro, contatto...).

Un donatore può essere associato a diverse ricerche dinamiche, se corrisponde ai diversi criteri delle diverse ricerche.

Per ulteriori informazioni su come assegnare un gruppo manualmente, leggi questo articolo sui gruppi personalizzati.

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