L'assistente di importazione nella funzionalità Membri, ti consente di importare tutti i tuoi membri quando crei il tuo account. Inoltre, ti permette di aggiornare rapidamente più membri in contemporanea.
Fase 1: Prepara il file per l'import
Per effettuare un aggiornamento generale, avrai bisogno di un file Excel (.xls o .xlsx) contenente gli indirizzi email dei membri da modificare e le informazioni da aggiornare.
Puoi utilizzare qualsiasi file, inclusa un'esportazione da altri software gestionali, oppure utilizzare questo modello. È importante rispettare le seguenti regole:
- Verrà importata solo la prima scheda del file.
- La scheda deve essere semplice, senza colori o formattazione nelle celle.
- Le linee delle celle non devono essere evidenziate.
- Le celle non devono essere unite.
- La scheda non deve contenere una macro.
- Evita le righe vuote alla fine della scheda, in quanto potrebbero creare membri indesiderati.
In caso di dubbio, non esitare a selezionare i dati che desideri importare e copiarli in una nuova scheda, utilizzando la funzione Incolla valori, per ripulire i tuoi dati. Otterrai una scheda contenente solo le informazioni relative alla tua importazione.
Sono obbligatorie solo le colonne contenenti le modifiche.
Ad esempio, il tuo file potrebbe contenere le seguenti colonne: email, nome, cognome, titolo.
Importante: se il campo da aggiornare contiene una risposta a scelta multipla, ad esempio per il titolo, le opzioni di risposta devono corrispondere al testo esatto o a un valore. Per scoprire queste informazioni, accedi all'assistente di importazione nella funzionalità Membri (Membri > Impostazioni > Importazione membri). Seleziona il campo in questione. Apparirà una tabella con la lista dei valori corrispondenti.
Fase 2: Importa o aggiorna i membri
L'assistente di importazione si trova nelle Impostazioni nella funzionalità Membri, nella categoria Assistenti (Membri > Impostazioni > Importazione membri).
Come primo passaggio, carica il tuo file con la lista dei membri.
Nel passaggio successivo, dovrai collegare (cliccando e trascinando) le colonne della tua scheda Excel con i campi personalizzati del tuo account.
La prima sezione, Identificatore univoco del tuo membro, verrà utilizzata per differenziare i tuoi membri. Sono queste le informazioni che determineranno se l'importazione aggiornerà le informazioni di un membro esistente o ne creerà uno nuovo. È quindi essenziale per evitare duplicati di membri nel tuo account. Puoi utilizzare l'email, il numero membro o qualsiasi campo personalizzato di tipo incrementale.
Se vuoi forzare l'aggiornamento di un campo, seleziona la casella accanto ad esso. Se questa casella non è selezionata e il membro dispone già di informazioni in questo campo, queste informazioni verranno conservate.
Validazione dei dati da importare
Clicca su Continua per procedere. Se il processo di convalidazione non riscontra problemi, puoi cliccare nuovamente su Continua e avviare l'importazione. Sappi che puoi anche cliccare sul pulsante Aggiorna per visualizzare lo stato del processo di convalidazione.
Se vengono restituiti messaggi in questa fase, controllane attentamente il contenuto. Se necessario, correggi il tuo file e ricomincia da capo. Se gli errori non sono importanti, puoi anche scegliere di ignorarli e continuare, ma alcune informazioni potrebbero essere importate in modo errato.
L'importazione può richiedere qualche minuto se hai un file di grandi dimensioni. Ti consigliamo di lasciare la pagina in esecuzione in secondo piano e di lavorare in un'altra scheda durante questa fase. Ti verrà inviata un'email al termine dell'importazione.
Dopo aver importato i tuoi membri, non resta che importare le tue adesioni!
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