Configura i processi di approvazione

Per impostazione predefinita, i nuovi membri della tua organizzazione vengono convalidati automaticamente. Tuttavia, Yapla ti offre la possibilità di impostare diverse regole di gestione delle adesioni per scegliere l'ordine di iscrizione, pagamento e approvazione di un'adesione, se necessario.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• La modalità di approvazione, che ti consente di ricevere le domande di adesione prima di consentire il processo di acquisto dell'adesione. Se questa modalità è abilitata, si applica a tutte le tue adesioni.
• Sono disponibili 4 flussi di lavoro per l'adesione:
  • Tipo A - adesione immediata senza approvazione (configurazione predefinita)
  • Tipo B - adesione con approvazione dopo il pagamento
  • Tipo C - adesione con presentazione di documenti e approvazione (di solito per le associazioni professionali).
  • Tipo D - adesione con approvazione prima del pagamento

I processi di approvazione possono essere configurati in 2 punti:

Imposta tutti i tipi di adesione

Membri/Impostazioni/Adesione/Processo di approvazione

Puoi impostare lo stesso processo di approvazione per tutte le tue adesioni in un unico posto.

Questa configurazione si applica a tutte le adesioni che non sono state personalizzate.

In questo menu è possibile attivare e configurare il processo di approvazione.

Imposta il processo di approvazione per un tipo di adesione specifico

Membri/Impostazioni/Tipi di adesione/Processo di approvazione

La configurazione si applicherà solo al tipo di adesione personalizzato e avrà la precedenza sulle configurazioni globali sopra menzionate.

Seleziona l'adesione dalla lista e scegli il sottomenu Processo di approvazione. Seleziona Applica una procedura di approvazione specifica a questo tipo di adesione per visualizzare il menu e selezionare il workflow desiderato.