Yapla ti permette di inviare ricevute ai tuoi membri, partecipanti o donatori. Prima di tutto, assicurati che la funzionalità Contabilità sia attiva, in quanto è direttamente collegata alla gestione delle tue ricevute. Senza ulteriori indugi, scopriamo come inviare una ricevuta.
Modifica di un modello di ricevuta
I modelli di ricevuta vengono creati di default nel tuo account con le impostazioni di base.
Per modificare uno dei modelli, clicca sull'opzione Impostazioni nella funzionalità Contabilità.
Poi clicca sulla scheda Ricevute per accedere ai modelli e alle loro impostazioni. Questa opzione è disponibile con il pacchetto Premium.
In questa scheda potrai anche stabilire il formato della numerazione delle ricevute.
Invio della ricevuta
Anche se puoi allegare un PDF a qualsiasi comunicazione, l'invio della ricevuta deve essere associato a una specifica comunicazione, in modo che contenga le giuste informazioni.
Ricevute da pagare
Ogni volta che qualcuno si iscrive al tuo evento e sceglie di pagare con assegno o bonifico bancario, gli viene inviata una comunicazione contenente la ricevuta da pagare.
Ecco l'elenco delle comunicazioni (associate alle funzionalità da cui dipendono) a cui è possibile aggiungere una ricevuta da pagare:
| Funzionalità | Tipo di messaggio |
|---|---|
| Membri | Adesione da pagare |
| Membri | Promemoria - Adesione da pagare |
| Eventi | Conferma di iscrizione in attesa di pagamento al gestore |
| Congresso | Conferma di iscrizione in attesa di pagamento |
| Moduli personalizzati | In attesa di pagamento |
| Boutique | In attesa di pagamento |
Conferme di pagamento
Quando una ricevuta viene pagata, viene inviata una conferma di pagamento al partecipante.
Ecco l'elenco delle comunicazioni (associate alle funzionalità da cui dipendono) a cui è possibile aggiungere una conferma di pagamento della ricevuta:
| Funzione | Tipo di messaggio |
|---|---|
| Membri | Adesione convalidata |
| Membri | Adesione rinnovata |
| Membri | Rinvio della conferma di pagamento |
| Eventi | Conferma di iscrizione convalidata dal manager |
| Congresso | Conferma dell'iscrizione |
| Moduli personalizzati | Transazione completata |
| Boutique | Conferma pagamento |
Collegare un PDF a una comunicazione
Vai all'elenco delle tue comunicazioni e clicca sul nome della comunicazione in questione. In fondo all'elenco, nella sezione Ricevuta in allegato, seleziona il tuo documento e salva le tue comunicazioni.
Vai oltre: controlla che la tua comunicazione sia correttamente impostata prima di inviarla
Per essere sicuro di non dimenticare nulla, ma anche per semplificarti il lavoro, abbiamo stilato una check-list delle cose da verificare prima di inviare le tue comunicazioni. Ecco gli elementi essenziali da controllare per evitare di commettere errori: Lista di controllo per la configurazione delle comunicazioni.
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