Panoramica dei workflow di oggetti

La funzionalità Dati in Yapla consente di raccogliere dati ed elaborarli utilizzando processi di validazione (workflow). Yapla offre due modalità operative: workflow personalizzati e workflow di sistema. Attualmente sono disponibili quattro workflow di sistema: Convalidazione semplice, Invio, Pagamento e Convalidazione con revisione. Per esigenze più specifiche, il workflow personalizzato consente di definire autonomamente diversi stati.

Le modifiche di stato in ogni workflow consentono inoltre di attivare comunicazioni automatiche e di collegarvi documenti. È possibile configurarle in Dati > Oggetto.

1. Selezionare l'oggetto desiderato e andare al riquadro Documento.
2. Creare tutti i documenti che si desidera collegare alla comunicazione.
3. Tornare all'oggetto in questione nel riquadro Comunicazione.
4. Creare il messaggio, collegarlo allo stato desiderato e allegare il documento di seguito. (Nota che è importante creare i documenti prima di collegarli alle comunicazioni.)

Tutti i tipi di workflow possono essere collegati a una tariffa. Vale a dire, è possibile aggiungere un passaggio all'invio di un modulo. Questo passaggio facoltativo è rappresentato da linee tratteggiate nei seguenti grafici.

Seleziona il tuo workflow

I workflow si trovano nel menu «Impostazioni» del tuo oggetto

Nel sottomenu «Workflow», puoi selezionare quello più adatto.

Tipo A - Convalidazione semplice

Questo tipo di workflow viene utilizzato per moduli semplici che non richiedono l'approvazione di un amministratore di Yapla. Ad esempio, questo workflow può essere utilizzato per un modulo di contatto o per l'iscrizione alla newsletter.

Status	Descrizione
Nuovo	Stato iniziale al momento della creazione di una richiesta.
Convalidato	La richiesta è stata convalidata.
Annullato	La richiesta è stata annullata.
Distrutto	La richiesta è distrutta e non è recuperabile.
Archiviato	La richiesta è archiviata.

Tipo B - Invio

Questo tipo di workflow viene utilizzato per gli elementi che richiedono all'utente di inviare il modulo una volta completato. Questo workflow verrà utilizzato quando la richiesta è collegata a un membro tramite un campo Oggetto. Ciò consente ai membri di connettersi alla propria Area Membri e completare i moduli assegnati loro da un amministratore Yapla. Ad esempio, questo workflow può essere utilizzato per compilare valutazioni, compilare sondaggi, compilare una richiesta di autovalutazione, ecc...

Status	Descrizione
Nuovo	Stato iniziale durante la creazione di un item.
In corso	Il membro sta completando il modulo.
Inviato	Il modulo è stato inviato dal membro.
Annullato	L'item è stato annullato.
Distrutto	L'item è distrutto e non è recuperabile.
Archiviato	L'item è archiviato.

Tipo C - Pagamento

Questo tipo di workflow viene utilizzato per i moduli che richiedono una fase di pagamento. Ad esempio, questo workflow può essere utilizzato per il modulo di acquisto di una guida, per il pagamento di uno spazio pubblicitario, ecc. Scopri di più sugli oggetti con pagamento.

Status	Descrizione
Nuovo	Stato iniziale al momento della creazione di una richiesta.
In attesa del pagamento	Stato in cui il pagamento selezionato è un pagamento tramite assegno o bonifico bancario. I pagamenti tramite carta convalidano automaticamente l'invio del modulo.
Transazione completata	Stato in cui il pagamento è avvenuto con successo.
Convalidato	La richiesta è stata convalidata.
Annullato	La richiesta è stata annullata.
Distrutto	La richiesta è distrutta e non è recuperabile.
Archiviato	La richiesta è archiviata.

Tipo D - Convalidazione con revisione

Questo tipo di workflow viene utilizzato per i moduli che richiedono l'approvazione della richiesta da parte di un amministratore Yapla. Questo workflow sarà utile quando la richiesta è collegata a un membro tramite un campo Oggetto. Ciò consente a dei membri di connettersi alla propria Area Membri e inviare elementi da far approvare. Consente agli amministratori di Yapla di approvare, rifiutare o richiedere modifiche alla richiesta. Ad esempio, questo workflow può essere utilizzato per compilare richieste di accreditamento, pubblicazioni di articoli, ecc... È anche possibile associare un pagamento a questo workflow.

Status	Descrizione
Nuovo	Stato iniziale durante la creazione di un elemento.
Approvato	Stato in cui l'item è stato approvato da un amministratore dell'account.
Pagamento approvato e in sospeso	Stato in cui l'item è stato approvato e il pagamento è ora in sospeso.
Modifica in sospeso	Stato in cui una richiesta di modifica è in corso.
In attesa di approvazione	Stato in cui un item è stato inviato per l'approvazione.
Pronto per l'invio	Stato in cui il modulo è completato e pronto per essere inviato per l'approvazione.
Rifiutato	L'item è stato rifiutato da un amministratore dell'account.
Rifiutato e pagamento in sospeso	L'item è stato rifiutato da un amministratore dell'account ma il pagamento è ancora richiesto.
Annullato	L'item è stato annullato.
Distrutto	L'item è distrutto e non è recuperabile.
Archiviato	L'item è archiviato.

Tipo E - Formazione

Questo workflow è utile quando un modulo viene usato per offerte di formazione. Ad esempio, quando le sessioni di formazione sono assegnate ai formatori e devono confermare la loro partecipazione.
Una volta accettata la richiesta, l'ente di formazione assegna un formatore alla richiesta. Lo stato cambia a "in attesa del formatore". Il formatore (membro) riceverà una comunicazione e, una volta effettuato l'accesso alla sua area membro, potrà visualizzare la richiesta. Il formatore può quindi modificare o completare una sezione del modulo se necessario o rifiutare la richiesta. In questo caso, l'ente di formazione viene notificato e tornerà al primo passaggio. Una volta erogata la formazione, lo stato del modulo può essere modificato manualmente in: Formazione erogata.

Stato	Descrizione
Nuovo	Stato iniziale quando viene creato un elemento
In attesa di approvazione o modifica	Stato quando l'elemento è in attesa di approvazione o modifica da parte del fornitore di formazione.
Annullato	Richiesta annullata dal fornitore di formazione
In attesa del formatore	Stato quando l'elemento è in attesa di una risposta dal formatore (orari e data scelti)
Approvato dal formatore	Stato quando una richiesta è approvata dal formatore
Rifiutato dal formatore	Stato quando una richiesta è rifiutata dal formatore
Formazione erogata	Stato quando la formazione è stata completata

Tipo F - Workflow personalizzato

Questo workflow consente all'amministratore di Yapla di associare manualmente lo stato di un elemento e gli consente anche di creare i propri stati. Ecco gli stati di base presenti quando viene creato un oggetto:

Status	Descrizione	Amministratore di Yala
Nuovo	Stato iniziale durante la creazione di una richiesta.	L'amministratore di Yapla può selezionare qualsiasi stato in qualsiasi momento. La modifica dello stato viene effettuata direttamente nel modulo.
Convalidato	La richiesta è stata convalidata.
Annullato	La richiesta è stata annullata.
Distrutto	La richiesta viene distrutta e non è recuperabile.
Archiviato	La richiesta è archiviata.

Ad ogni cambio di stato, una comunicazione personalizzata può essere inviata automaticamente via e-mail. Ad esempio, è possibile annunciare alla persona che ha compilato la richiesta che è stata ricevuta e sarà convalidata a breve.

Come posso rimborsare un pagamento effettuato con l'applicazione oggetto?

Sappi che al momento non è disponibile alcuna opzione di rimborso per i pagamenti collegati ai workflow dati.