Personalizza ricerca e risultati donazioni

Per ogni campagna, ogni utente del tuo account potrà personalizzare la ricerca. Ciò significa che puoi modificare il motore di ricerca, i campi visualizzati nella pagina Donazioni percepite e le colonne di informazioni che appariranno.

Potresti scoprire di non aver bisogno di alcune informazioni e di aver bisogno di altre. Considera anche che la visualizzazione delle colonne nella tua lista ti consentirà di creare un resoconto personalizzato.

Ricerca semplice e avanzata

Nell'applicazione «Donazioni», nel sottomenu «Campagne» e poi in una campagna specifica, vai alla lista delle donazioni cliccando sul riquadro Donazioni percepite.

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Esistono due tipi di ricerca: ricerca semplice e ricerca avanzata.

La ricerca semplice ti consente di cercare una parola tra tutti i campi disponibili nella tua lista di donazioni.

La ricerca avanzata ti consente di effettuare ricerche più specifiche e di cercare in un campo particolare.

Impostare le impostazioni di ricerca avanzata

Le impostazioni di Ricerca avanzata ti consentiranno di definire criteri di ricerca personalizzati in base ai campi disponibili, semplificando tutte le tue ricerche.

Una volta nella pagina della tua Lista delle donazioni (Donazioni ricevute), puoi cliccare sulla ruota dentata nella parte superiore della pagina e accedere alle impostazioni di ricerca.

 

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Impostazioni dello schermo

Per iniziare, dovrai scegliere il numero di colonne da visualizzare. Questo determinerà il numero di campi mostrati in una riga. Ecco un esempio di display a 3 colonne:

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Aggiungi campi al modulo di ricerca

Successivamente, è possibile scegliere quali campi verranno visualizzati (CAMPI SELEZIONATI) nella ricerca dalla lista dei campi disponibili (CAMPI DISPONIBILI). Per spostare un campo dalla sezione «campi disponibili» alla sezione «campi selezionati», trascina il campo da un lato all'altro.

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Reimposta la ricerca

Nel menu nella parte inferiore dello schermo, sarà possibile reimpostare i criteri di ricerca sui valori predefiniti da Yapla. Esistono due tipi di reimpostazione: Ricerca avanzata e Ricerca semplice. La ricerca semplice verrà ripristinata solo su alcuni campi essenziali per la tua ricerca, mentre la ricerca avanzata verrà ripristinata con una gamma più ampia di campi per affinare ulteriormente la tua ricerca.

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Nota: il salvataggio è automatico in questa pagina.

 

Tabella dei risultati

Hai la possibilità di personalizzare i campi visibili e il loro ordine nella tabella dei risultati di ricerca.

Questa personalizzazione ti consentirà di accedere rapidamente alle informazioni di cui hai bisogno senza dover aprire automaticamente il registro delle donazioni. Un altro vantaggio è che puoi utilizzare questa personalizzazione per creare un dato report personalizzato contenente informazioni specifiche.

Nell'applicazione «Donazioni», nel sottomenu «Campagne» e poi in una campagna specifica, vai alla lista delle donazioni cliccando sul riquadro «Donazioni percepite».

 

In fondo alla pagina, clicca sul pulsante a destra del pulsante «Esporta» per iniziare la personalizzazione.

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Nella pagina Personalizza i risultati della ricerca, sono presenti 4 scelte in due sezioni:

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Crea regole di ordinamento

Ordina per: In questa sezione, puoi selezionare i campi su cui basare l'ordine di visualizzazione.

Ordine di visualizzazione: sono disponibili due opzioni. Ordina in ordine crescente o decrescente.

 

Impostare la visualizzazione dei risultati della ricerca

In questa sezione, potrai trascinare i campi tra le colonne Campi disponibili e Campi selezionati.

Campi selezionati: in questa colonna troverai tutti i campi visibili nella tabella dei risultati della ricerca.

Se vuoi rimuoverne uno, spostalo nella colonna di destra. Per modificare l'ordine, sposta i campi all'interno della colonna. Il campo superiore apparirà per primo, il campo inferiore apparirà per ultimo.

Campi disponibili: contiene tutti i campi «donazione», siano essi predefiniti da Yapla o creati per la tua organizzazione.
Per aggiungere un campo alla tua lista di risultati di ricerca, trascina un campo da questa colonna alla colonna Campi selezionati.

 

Dopo aver apportato le modifiche, non dimenticare di cliccare sul pulsante «Salva» in basso a destra.

 

Esporta la tua ricerca

Una volta completata la ricerca, Yapla ti offre la possibilità di esportarne i risultati. Per farlo, clicca semplicemente sul pulsante «Esporta».

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In questa fase, hai due scelte:

  • Esporta le colonne visualizzate sullo schermo: scegliendo questa opzione, l'esportazione includerà solo i campi visualizzati nei risultati della ricerca, nell'ordine impostato
  • Esporta tutte le informazioni sulla donazione: si tratta di un'esportazione globale di tutti i dati. Saranno presenti tutti i campi originari di Yapla, così come tutti i campi creati dalla tua organizzazione. Non è possibile modificare questa esportazione.
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