Mettre à jour les informations de paiement d'un don récurrent

Vos donateurs récurrents peuvent vouloir modifier leurs informations bancaires ou la fréquence de leurs paiements. Vous pouvez alors facilement modifier ces renseignements à partir de votre compte Yapla. Voici donc comment apporter des changements au profil de vos donateurs réguliers, ainsi qu’à leurs informations de paiement.

Où trouver mes dons récurrents ? 

Dans votre Tableau de bord Yapla, cliquez sur la fonctionnalité Dons.

Dans le menu déroulant qui s’affiche, cliquez ensuite sur Dons récurrents. Sélectionnez alors le don récurrent que vous souhaitez mettre à jour, dans la Liste des dons récurrents.

Répétez cette procédure pour accéder à chacun des dons récurrents que vous souhaitez modifier.


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Modifier les modalités du don et/ou les informations sur le donateur

Une fois dans le don récurrent sélectionné, vous pouvez modifier le montant, les dates des dons ou encore le type de reçu à émettre. Pour accéder aux options, cliquez sur l’une des tuiles :

  • Gestion d’un don récurrent : pour modifier la fréquence d’un don, les dates ou les autres détails
  • Donateur : pour modifier les coordonnées de la personne qui donne
  • Informations de paiement : pour changer les coordonnées bancaires et les moyens de paiement.

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer après avoir modifié les informations.

 

Ajouter un nouveau don récurrent en tant qu’administrateur

Il est possible qu’un donateur vous demande de modifier la récurrence de ses dons. Même s’il peut le faire depuis son espace membre sur votre site, vous pouvez vous en occuper manuellement. Assurez-vous toutefois d’avoir ses informations bancaires pour finaliser le processus.

Pour créer un nouveau don récurrent, sélectionnez la fonctionnalité Dons, puis cliquez sur Donateurs.

Dans la liste, sélectionnez le donateur qui souhaite donner régulièrement. Une nouvelle page s’affiche : cliquez sur la tuile Dons récurrents. Cliquez maintenant sur le bouton Ajouter un don récurrent, en bas à droite de votre écran.

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Pour aller plus loin : permettre à vos donateurs d’accéder à leur historique sur votre site

Si vous avez créé votre site avec Yapla, sachez qu’il est possible de dédier un espace à vos donateurs afin qu’ils puissent consulter l’historique de leurs dons. Suivez les quelques étapes décrites dans cet article pour configurer votre espace membre !

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