Envoi de factures ou reçus de paiement

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En plus de l'ajout de PDF en pièce jointe, vous pouvez facilement envoyer des factures ou reçus à vos membres, participants ou acheteurs.

Pour pouvoir accéder aux factures, assurez-vous que l'application Comptabilité est bien activée.

Les modèles de facture sont créés par défaut dans votre compte avec des configurations de base. Pour modifier un des gabarits, cliquez sur le sous-menu Configurations de l'application Comptabilité*. Ensuite cliquez sur l'onglet factures pour avoir accés aux Gabarits et configuration. C'est également dans ce sous-menu que vous pouvez déterminer le format des numéros de votre facture.

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Envoi de la facture

Bien qu'il soit possible de joindre un pdf à n'importe quelle communication, l'envoi de la facture doit être associée à une communication précise, afin de contenir les bonnes informations.

FACTURE À PAYER

La facture à payer est envoyée lorsque le mode de paiement sélectionné est Chèque ou Virement bancaire.
 

Application Type de message
Membres Adhésion en attente de paiement
Événements Confirmation d’inscription en attente de paiement au responsable
Congrès Confirmation d'une inscription en attente de paiement
Formulaires personnalisés En attente de paiement
Boutique En attente de paiement

FACTURE PAYÉE

La facture payée est envoyée après le paiement, dans le message de confirmation. Attention, pour l'application événements, si vous avez activé l'inscription de participants multiples, certains messages sont envoyés à tous les participants, ce qui n'est pas recommandé pour une facture.
 

Application Type de message
Membres Adhésion validée
Membres Adhésion renouvelée
Membres Renvoie de la confirmation de paiement
Événements Confirmation d'inscription validée au responsable
Congrès Confirmation d'une inscription
Formulaires personnalisés Transaction complétée
Boutique Confirmation de paiement

 

ASSOCIER LE PDF À UNE COMMUNICATION

Cliquez sur le nom de la communication concernée. Dans le bas de celle-ci, dans la section Facture en pièce jointe, sélectionnez votre document et enregistrez votre communication.

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* Option disponible à partir du forfait Galaxie

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