Créer et gérer les formulaires d'organisation ou de famille

En activant la fonctionnalité "Grouper plusieurs membres sous une même adhésion" sur votre compte, vous pourrez gérer vos adhésions de type organisation / famille.

Yapla vous permet de personnaliser l'assignation de différents formulaires à différents contextes d'utilisations liés à la fonctionnalité Membres, autant sur votre site web que dans la plateforme Yapla. 

Par exemple, vous pouvez créer un formulaire avec peu de champs pour votre site web et un formulaire plus complexe, avec des champs additionnels visibles uniquement lorsque qu'un administrateur d'une organisation ou une famille se connecte à son espace membre.

Par défaut, deux formulaires sont présents : le Formulaire de base et le Formulaire avancé. Le formulaire de base est appliqué à tous les contextes d’utilisation. Il est cependant facile d’adapter ceux-ci selon vos besoins ou d'en créer de nouveaux. Pour en savoir plus sur la gestion des formulaires.

Découvrez la liste des champs natifs relatifs aux organisations pour obtenir les informations générales sur vos organisation membres et personnalisez vos données en créant de nouveaux champs

 

Fonctionnement général des contextes

Les différents formulaires peuvent être créés et modifiés dans le sous-menu Formulaires de la section Organisation du sous-menu Paramètres de la fonctionnalité Membres. Une fois vos formulaires créés, vous pouvez choisir de les assigner aux différents contextes proposés.

 

formulaire-organisation.png

Le menu Formulaires offre trois onglets : 

  • Formulaires : permet de créer et d'éditer les différents formulaires
  • Champs : pernet de créer et de modifier des champs existants
  • Contexte : permet l'attribution des formulaires en fonction du contexte

 

menu-formulaire-organisation_.png

Comprendre ces contextes

Voici le listes des contextes pour les formulaires organisation / famille 

  • Votre site web : regroupe les différents contextes dans lesquels vos formulaires seront visibles sur votre site web
    • Ajouter une organisation / famille (web) :  durant le processus d'inscription lors d'une première adhésion
    • Éditer une organisation / famille (web) : dans l'espace membre, lorsque qu'un administrateur met à jour sa fiche organisation / famille. C'est également le formulaire visible lors d'un renouvellement d'adhésion
    • Visualisation d'une organisation / famille (web) : dans l'espace membre, informations visibles avant de passer en mode édition. 
    • Visualisation d’une organisation / famille via l'annuaire privé : le module espace membre permet la création d'un annuaire réservé au membre. En utilisant cette fonctionnalité, le formulaire précisé dans cette section s'affichera pour consultation
    • Visualisation d’une organisation via l'annuaire public : le module annuaire des membres permet la création d'un annuaire privé ou public. En utilisant cette fonctionnalité, le formulaire précisé dans cette section s'affichera pour consultation
  • Yapla : regroupe les différents contextes dans lesquels vos formulaires visibles dans l'interface administration de votre compte
    • Ajouter une organisation / famille : lorsque vous créez une nouvelle entité
    • Éditer une organisation / famille : lorsque vous modifiez une entité existante
    • Visualisation d'une organisation / famille : lorsque vous consultez la fiche d'une entité

Configurer des formulaires différents en fonction des adhésions organisation / familles

Chaque adhésion peut-être configurée pour avoir ses propres formulaires. Le paragraphe ci-dessus, explique comment gérer de manière générale les contextes des formulaires, mais Yapla vous permet d'aller plus loin et de gérer les exceptions.

Veuillez noter que le comportement général s'applique à toutes les adhésions. Si une personnalisation est configurée sur une adhésion, cette configuration prend le pas sur la configuration générale. 

Dans le menu d'édition d'une adhésion, l'onglet Formulaires permet de configurer ces comportements.

adhesion-formualaire.png

Voici les options offertes :

  • Formulaires d'adhésion pour un individu : concerne le représentant
    • Personnaliser le formulaire d'inscription : visible lors de l'ajout du représentant lors d'une première adhésion
    • Personnaliser le formulaire d'édition du membre : visible dans l'espace membre par le représentant éditant son profil
    • Personnaliser le formulaire de renouvellement : visible lors du renouvellement en étant connecté
  • Formulaires d'adhésion pour une organisation / famille : concerne l'entité
    • Personnaliser le formulaire d'ajout d'une organisation / famille : visible lors d'une première adhésion
    • Personnaliser le formulaire d'édition d'une organisation : visible lors d'une mise à jour du profil d'une organisation / famille par un administrateur dans son espace membre
    • Personnaliser le formulaire de l'organisation lors du renouvellement : visible lors du renouvellement en étant connecté
  • Comportement des formulaires personnalisés
    • Désactiver les formulaires personnalisés de cette adhésion dans l'administration : en cochant cette case, les contextes ci-dessus seront ignorés en administration et remplacés par ceux de la configuration générales.

 

 

 

 

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