Personnaliser la recherche et les résultats de recherche dans dons

La personnalisation des recherches permet aux utilisateurs de Yapla de réaliser des recherches précises et rapides. Il est important de noter que cette configuration s'applique à tous les utilisateurs du compte. Il n’est pas possible d’avoir une personnalisation par utilisateur.

Recherche simple et recherche avancée

Dans la fonctionnalité “Dons”, dans le sous-menu “Campagnes” puis dans une campagne spécifique, se rendre dans la liste des dons en cliquant sur la tuile Dons reçus

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Il existe deux types de recherche : la recherche simple et la recherche avancée.

La recherche simple permet de chercher un mot parmi tous les champs disponibles de votre liste de dons.
La recherche avancée permet de faire des recherches plus spécifiques et de chercher dans un champ en particulier. 

Configurer les paramètres de Recherche avancée

Les paramètres de la recherche avancée vous permettent de définir des critères de recherche personnalisés basés sur les champs disponibles qui faciliteront toutes vos recherches.

Lorsque vous êtes sur la page de votre liste de Dons (Dons reçus), vous pouvez cliquer sur la roue d’engrenage au haut de la page et accéder aux paramètres de recherche.

 

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Paramètres d’affichage

Pour débuter, il faut choisir le nombre de colonnes à afficher. Cela déterminera le nombre de champs affichés sur une rangée, Voici un exemple d'affichage sur 3 colonnes:

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Ajouter des champs au formulaire de recherche

Ensuite, il est possible de choisir quels champs seront affichés (CHAMPS SÉLECTIONNÉS dans la recherche à partir de la liste des champs disponibles (CHAMPS DISPONIBLES). Pour passer un champ de la section “champs disponibles” à la section “champs sélectionnés” il faut glisser et déposer le champ d’un côté à l’autre.

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Réinitialiser la recherche

Dans le menu contextuel au bas de l’écran, Il est possible de réinitialiser les critères de recherche vers des valeurs prédéfinies par Yapla. Deux types de réinitialisation s'offrent à vous: Recherche avancée et  Recherche simple. La recherche simple n’utilise que quelques champs essentiels à vos recherches alors que la recherche avancée comporte un éventail plus large pour préciser davantage vos recherches.

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À noter: L’enregistrement est automatique sur cette page.

 

Tableau des résultats

Vous avez la possibilité de paramétrer les champs visibles ainsi que leur ordre dans le tableau des résultats de votre recherche.

Cette personnalisation vous permet d'accéder rapidement à l’information voulue sans avoir à ouvrir automatiquement la fiche du don. Autre avantage, vous pouvez vous servir de cette personnalisation pour créer un export de données personnalisées contenant uniquement les données relatives à votre utilisation. 

Dans la fonctionnalité “Dons” dans le sous-menu “Campagnes” puis dans une campagne, se rendre dans la liste des dons en cliquant sur la tuile "Dons reçus".

 

Au bas de la page, cliquer sur le bouton à droite du bouton “Exporter” pour commencer cette personnalisation

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Sur la page Personnaliser la présentation des résultats de la recherche 4 choix sont présents dans deux sections : 

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Créer des règles de tri

Trier par : Dans cette section sélectionnez les champs sur lesquels l’ordre d’affichage doit se baser. 

Ordre d’affichage : deux options sont disponibles. Le tri par ordre ascendant ou descendant. 

 

Configurer l'affichage des résultats de recherche

Dans cette section vous pouvez glisser-déposer les champs entre les colonnes Champs disponibles et Champs sélectionnés.

Champs sélectionnés : vous trouverez dans cette colonne, tous les champs visibles dans le tableau de résultats de la recherche.

Si vous souhaitez en retirez un, il suffit de le déplacer dans la colonne à gauche
Pour modifier l’ordre, déplacer les champs au sein de cette colonne. Le champ placé en haut apparaîtra en premier, le champ placé le plus en bas apparaîtra en dernier. 

Champs disponibles : contient tous les champs “membres”, qu’ils soient natifs à Yapla ou créés pour votre organisation.
Pour ajouter un champ à votre liste de résultats de recherche, glisser et déposer un champ de cette colonne vers la colonne Champs sélectionnés

 

Une fois les changements effectués, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton “Enregistrer” en bas à droite. 

 

Exporter votre recherche

Une fois la recherche effectuée, Yapla vous offre l’option d’exporter vos résultats de recherche. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton “exporter”. 

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Lors de cette étape, deux choix s’offrent à vous :

  • Exporter les colonnes affichées à l’écran : en choisissant cette option, l’export comportera uniquement les champs qui apparaissent dans les résultats de la recherche, dans l’ordre configuré
  • Exporter toutes les informations du membre : il s’agit d’un export global de toutes les données. Tous les champs natifs à Yapla, ainsi que tous les champs créés par votre organisation seront présents. Il n’est pas possible de modifier cette export. 
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