La fonctionnalité Contacts consolide automatiquement tous les contacts de votre organisation dans l'onglet Contacts. Cette fonctionnalité vous permet d'avoir accès à tous vos contacts et leurs informations, qu'ils soient des membres, des donateurs ou encore des bénévoles, en un seul clic.
Où gérer la synchronisation des contacts?
Chaque fonctionnalité Yapla qui gère des contacts (Membres, Dons, Événements, Données) se synchronise avec la fonctionnalité Contacts. Par défaut, la synchronisation est activée.
La synchronisation est configurée dans les paramètres de chaque fonctionnalité:
Membres
Membres > Paramètres > Paramètres > Synchronisation
Événements
Sélectionnez votre événement> Paramètres avancés > Synchronisation
Dons
Sélectionnez votre campagne > Paramètres avancés > Synchronisation
Données
Sélectionnez votre objet> Paramètres > Synchronisation
Activer la synchronisation automatique
Une fois sur l'onglet synchronisation, il suffit de cocher la case Synchroniser automatiquement les membres avec la base des contacts.
Une fois la case cochée, la synchronisation est automatiquement faite; par exemple, chaque nouveau membre que vous ajoutez en mode administrateur ou qui adhère à travers votre site web sera ajouté à la liste des contacts de la fonctionnalité Contacts.
Utiliser la synchronisation manuelle
La fonctionnalité Contacts ne se synchronise pas rétroactivement : tous les contacts que vous avez rassemblé avant la mise en place de la fonctionnalité ne sont pas remontés automatiquement dans la fonctionnalité Contacts.
De façon similaire, si vous décochez la synchronisation automatique puis la réactivez, les contacts collectés entre temps ne seront pas ajoutés automatiquement.
Vous pouvez donc utiliser le bouton Lancer la synchronisation manuelle pour forcer la mise à jour du référentiel de contacts : seuls les contacts non présents seront ajoutés, il n'y donc pas de doublon.
Mise à jour des informations des contacts
Quand les informations de vos contacts sont mis à jour (par exemple, le prénom d'un membre dans sa fiche membre), la nouvelle information sera remontée dans la fonctionnalité Contacts, soit par la synchronisation automatique soit lors de la synchronisation manuelle.
Commentaires
Est-ce que la synchronisation est possible avec le module d'infolettre également?
Les contacts de Yapla sont synchronisés avec l'infolettre (https://support.yapla.com/hc/fr-ca/articles/360033257394-Synchroniser-automatiquement-les-destinataires-d-une-infolettre)
Cependant, cette synchronisation ne fonctionne pas dans l'autre sens, c'est à dire si vous changez une information dans l'application Infolettre, elle ne sera pas synchronisée dans Yapla.
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