Gestion des formulaires

Pour l’ensemble des fonctionnalités Yapla, vous avez la possibilité d’ajuster la majorité des formulaires nécessaires à l’utilisation de la plateforme.

Les formulaires sont associés à des contextes et sont construits à partir des champs personnalisés.

Quelles fonctionnalités fonctionnent avec des formulaires?

Membres

• Membres
• Organisations

Événements

• Participants

Dons

• Gestion des donateurs
• Gestion des organisations

Contacts

• Gestion des contacts
• Gestion des organisations

Événements

Où configurer les formulaires

Pour chaque fonctionnalité, la page Formulaire est disponible dans les différentes sections des Paramètres.

Cette page vous permet de gérer l'ensemble des configurations de formulaire: elle contient la liste des champs et la liste des formulaires que vous avez la possibilité de modifier en tout temps. C'est également cette page qui vous permet d'associer les formulaires à différents contextes.

Qu'est-ce qu'un environnement

Il existe deux environnements, Administration et Site web.

L’environnement Administration fait référence à tous les formulaires utilisés dans la plateforme Yapla, utilisés uniquement par les administrateurs de votre organisation.

L’environnement Site web fait référence aux formulaires utilisés sur votre site par les internautes. Yapla offre donc la possibilité de différencier les données affichées sur votre site web ou pour vos administrateurs.

Qu'est-ce qu'un contexte

Chaque application a des contextes. Vous pouvez choisir d'associer différents formulaires à différents contextes.

Voici quelques exemples de contextes pour l’application Membres: Ajouter un membre, Visualiser un membre, Modifier un membre, etc. Chaque contexte nécessite un formulaire. Plusieurs formulaires sont créés par défaut lors de l’ouverture d’un compte Yapla.

Comment créer ou modifier un formulaire?

Sur la page Formulaires de la fonctionnalité de votre choix, choisissez la sous-section Formulaires.

Cette page affiche les formulaires configurés pour votre compte. Sélectionnez un formulaire pour le modifier.

Trois onglets sont disponibles: Structure du formulaire, Aperçu édition, et Aperçu visualisation



Pour modifier l’ordre des champs, glissez-déposez le champ à l’endroit désiré.

Les boutons, Ajouter une section et Créer un nouveau champ sont à votre disposition pour construire un formulaire correspondant à vos besoins.

En tout temps, il est possible de visualiser le formulaire en cliquant sur les onglets Aperçus.

• L'Aperçu édition vous permet de visualiser l'apparence du formulaire en mode édition, lorsque vous ou un membre modifie ses informations.
• L'Aperçu lecture seule vous permet de visualiser l'apparence du formulaire en mode visualisation.

Validation de surface et validation croisée

La validation de surface des formulaires est définie pour chaque champ personnalisé. 

Yapla n’offre pas la possibilité de faire des validations croisées entre deux ou plusieurs champs. De plus, il n’est pas possible de modifier la valeur d’un champ dynamiquement en fonction de la valeur d’un autre champ.

Ajout d'un nouveau formulaire

Pour ajouter un formulaire, un bouton est disponible sur la page affichant la liste des formulaires.

Donnez un nom à votre formulaire. Vous pouvez également l'associer à des groupes personnalisés, s'il y a lieu.

Vous pourrez ensuite y ajouter les sections et champs désirés.

Traduction des libellés d'un formulaire

Sur chaque ligne de la liste des formulaires, une molette est disponible. Cette dernière permet d’accéder à quatre fonctions, Modifier, Dupliquer, Traduire et Supprimer.

La fonction Traduire vous redirige vers le système de gestion des langues en filtrant les champs propres au formulaire. Apprenez comment gérer les traductions sur votre Plateforme Yapla.